芯片又被爆锤，大基金又开始减持，意味芯片股的这波交易性机会结束了。很久之前就说过，对于这样一个大多股票横盘、利好没有、减持不断、时不时来个利空、估值高企、爆炒过不久的板块，中短期内是不会有板块的趋势性行情的，只有零星个股机会。虽然芯片是最好的赛道之一，但现在既没有确定性，又没有性价比，大资金如何会来抱团炒？在A股所有板块中，最偏爱芯片股，也是跟踪时间最长的板块，从17年三季度开始关注芯片，一直到现在，但自从20年8月后，就没再推荐过芯片股，反而是多次提醒中短期内不要再参与芯片股。最近大半年的芯片股，除了韦尔股份(SH603501)$ $卓胜微(SZ300782)$ $北方华创(SZ002371)$ 抱团最紧的几只创了新高外，其他的基本都是要死不活。即使这几只，自20年3月后，也不仅大幅跑输白酒、新能源汽车与光伏这些去年的抱团品种，还大幅跑输后起之秀大飞机。也相信芯片股还有大机会，这轮牛市“始于芯片，可能也将终于芯片”，但不是今年，更不是现在。什么时候再关注芯片？等牛市的5浪或7浪时，等明年一季度大飞机与面板见阶段性大顶后，可能会是重新拥抱芯片的良机，也将是本轮牛市芯片股的最后一次暴利机会，也许又会走出一批3倍5倍的芯片股，甚至可能走出新的10倍芯片股。自此之后，芯片不用再看，不会再有大机会。但那时的重点将是设备材料EDA等根芯片，而不再是设计封测，至于制造到时需要看基本面。如果那时上海微电子上了科创板，那么它将是最后一轮芯片股大行情的龙头。当一个板块被爆锤后，往往一年半载内都是没戏的，因为需要业绩对于消化估值泡沫，也需要时间消化获利盘，而且筹码重新从散户手里回到机构手里，也需要很长时间。下次再起大行情，两年时间基本是起码要求。过去几年的白酒就是最典型的，18年初见大顶后，直到20年才再次走出板块的趋势性大行情，一堆白酒股去年涨了三五倍。芯片要再次起大行情，最快也得明年，那时大盘大概率4500以上了，那时芯片股的业绩也在不断兑现，不管是绝对估值，还是相对估值，都将不再是高不可攀，具备了再次抱团的条件。去年爆炒的白酒、新能源汽车与光伏，今年一季度之后，也将与去年的芯片一样，趴上两年左右才会再有大机会。即使茅台、宁德、隆基等龙头公司还会不断新高，但也会大幅跑输新的主流品种，杂毛股都会跌成狗趴上几年。A股从来都不缺大机会，除了大熊市之外，每年都会走出一个或两三个板块翻倍以上的大机会，“年年换新的，年年不重阳”，今年也不会例外。何况现在4000多只股票了，更不会缺大机会。
转载自: 002371股吧 http://002371.h0.cn
公司名称：北方华创
股票代码：sz002371
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：北京
公司全称：北方华创科技集团股份有限公司
英文名称：NAURA Technology Group Co.,Ltd.
公司简介：北方华创公司是一家以电子专用设备和电子元器件为主要产品，集研发、生产、销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。电子专用设备方面，公司以大规模集成电路制造工艺技术为核心，研发生产了集成电路工艺设备、太阳能电池制造设备、气体质量流量控制器(MFC)、T...
注册资本：5.3亿
法人代表：赵晋荣
总 经 理：陶海虹
董 秘：王晓宁
公司网址：www.naura.com
电子信箱：002371@naura.com
